Distribución de los recursos
para FX Brokers
Distribución de los recursos
para FX Brokers
Funciones
Principales características del CRM
Gestión de Clientes
Integre sin problemas con MT4/MT5, cTrader o sistemas propietarios, supervise las operaciones de los clientes en tiempo real y administre la configuración de la plataforma, las cargas del servidor y las políticas de ejecución de manera eficiente.
Gestión de clientes potenciales
Automatice la captura de clientes potenciales de formularios web y campañas, califique a los clientes potenciales con puntuaciones basadas en atributos como el interés comercial y el potencial de depósito, y administre los embudos con un seguimiento visual desde la prospección hasta la incorporación.
Herramientas de comunicación
Interactúe con los clientes sin problemas con herramientas integradas de correo electrónico, SMS, chat en vivo y voz, automatice campañas de correo electrónico personalizadas, registre llamadas con notas y recordatorios, y envíe notificaciones en tiempo real para actualizaciones de cuentas, llamadas de margen y promociones.
KYC y cumplimiento
Administre de forma segura los documentos KYC, supervise el cumplimiento de AML con herramientas para señalar actividades sospechosas y proporcione actualizaciones de estado en tiempo real para notificar a los clientes el progreso de la verificación o los requisitos adicionales.
Gestión de cuentas
Vincule las cuentas de trading (MT4/MT5 o propietarias) a los perfiles de los clientes para un seguimiento en tiempo real, gestione el estado de la cuenta con activación o ajustes, y realice un seguimiento de las solicitudes de depósito y retirada sin problemas.
Automatización de tareas y flujos de trabajo
Asigne tareas a los equipos de ventas, soporte o cumplimiento con seguimiento del progreso, automatice los recordatorios de seguimiento para los administradores de cuentas y optimice los flujos de trabajo automatizando tareas como la incorporación, las campañas de correo electrónico y las aprobaciones de bonificaciones.
IB y gestión de afiliados
Integre un portal de IB para realizar un seguimiento de las referencias, calcular las comisiones y supervisar el rendimiento, gestionar las campañas de afiliados con enlaces de seguimiento y pagos, y automatizar los informes y el desembolso de comisiones para los IB y los afiliados.
Gestión de Marketing y Promoción
Planifique, ejecute y realice un seguimiento de campañas de marketing como bonos de depósito y ofertas de temporada, automatice la distribución de bonos a las cuentas de los clientes y administre programas de referencia con recompensas para clientes y afiliados.
Informes y análisis
Acceda a paneles de rendimiento en tiempo real con KPI como el volumen de operaciones y los ingresos, genere informes detallados de clientes potenciales y ventas, analice el comportamiento de los clientes y las métricas de retención, y cree informes de cumplimiento para el estado de KYC/AML y la actividad de los clientes.
Soporte multilingüe y multidivisa
Ofrezca herramientas de CRM en varios idiomas para equipos y clientes globales, y permita el manejo de múltiples monedas para depósitos, retiros e informes con soporte de tipo de cambio en tiempo real.
Integración con Plataformas de Trading
Integre con MT4/MT5 para sincronizar los datos de trading en tiempo real y el estado de la cuenta, conecte plataformas propietarias para un acceso unificado y supervise las posiciones de los clientes y la exposición al riesgo directamente desde el CRM.
Seguridad y control de acceso
Asigne permisos basados en roles para el personal (administrador, ventas, cumplimiento), mejore la seguridad con la autenticación de dos factores (2FA) y mantenga la responsabilidad con registros de auditoría detallados que rastrean todas las actividades de los usuarios dentro del CRM.
Escalabilidad y personalización
Agregue campos personalizados a los perfiles de los clientes para una recopilación de datos personalizada, aproveche la arquitectura escalable para respaldar el crecimiento del negocio y etiquete la interfaz de CRM para reflejar la marca del corredor.
Acceso móvil
Habilite la gestión sobre la marcha con una aplicación móvil que ofrece acceso completo a CRM y manténgase actualizado con notificaciones automáticas para las actividades, los clientes potenciales y las tareas clave de los clientes.
Herramientas de soporte y servicio de asistencia técnica
Administre los tickets de soporte al cliente sin problemas dentro del CRM, ofrezca una base de conocimientos centralizada con preguntas frecuentes y tutoriales, y realice un seguimiento del rendimiento del soporte a través de los tiempos de respuesta y las métricas de satisfacción del cliente.
