Configuración de CRM
para FX Brokers
Configuración de CRM
para FX Brokers
7 pasos clave para configurar un CRM para un corredor de divisas
Definir los requisitos de negocio
- Identifique las necesidades específicas del corredor (por ejemplo, incorporación de clientes, cumplimiento de KYC/AML, gestión de clientes potenciales, informes).
- Comprender las integraciones necesarias (por ejemplo, plataformas de trading como MT4/MT5, pasarelas de pago o herramientas de marketing).
- Identifique las necesidades específicas del corredor (por ejemplo, incorporación de clientes, cumplimiento de KYC/AML, gestión de clientes potenciales, informes).
- Comprender las integraciones necesarias (por ejemplo, plataformas de trading como MT4/MT5, pasarelas de pago o herramientas de marketing).
1
Elija la plataforma CRM
- Seleccione un CRM adaptado para corredores de divisas o un CRM genérico personalizable.
- Considere características como el soporte multilingüe, el seguimiento de clientes potenciales, los flujos de trabajo automatizados y los módulos de cumplimiento.
2
Integraciones de planes
- Integración con plataformas de trading, sistemas de pago y herramientas de comunicación (correo electrónico, SMS y chat).
- Garantice la sincronización en tiempo real con las cuentas comerciales de los clientes y los datos de las transacciones.
- Integración con plataformas de trading, sistemas de pago y herramientas de comunicación (correo electrónico, SMS y chat).
- Garantice la sincronización en tiempo real con las cuentas comerciales de los clientes y los datos de las transacciones.
3
Personaliza el CRM
- Configure los roles y permisos de los usuarios (por ejemplo, administradores, ventas, equipos de soporte).
- Configure flujos de trabajo para la incorporación de clientes, KYC y seguimientos.
- Personalice el panel de control y los informes para supervisar los KPI relevantes para el comercio de divisas.
- Configure los roles y permisos de los usuarios (por ejemplo, administradores, ventas, equipos de soporte).
- Configure flujos de trabajo para la incorporación de clientes, KYC y seguimientos.
- Personalice el panel de control y los informes para supervisar los KPI relevantes para el comercio de divisas.
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Migración de datos
- Transfiera los datos existentes de clientes y clientes potenciales de forma segura al nuevo CRM.
- Valide la precisión e integridad de los datos migrados.
- Transfiera los datos existentes de clientes y clientes potenciales de forma segura al nuevo CRM.
- Valide la precisión e integridad de los datos migrados.
5
Entrenamiento y pruebas
- Capacite al personal sobre cómo usar el CRM de manera efectiva.
- Realice pruebas para asegurarse de que todas las funciones, flujos de trabajo e integraciones funcionen correctamente.
- Capacite al personal sobre cómo usar el CRM de manera efectiva.
- Realice pruebas para asegurarse de que todas las funciones, flujos de trabajo e integraciones funcionen correctamente.
6
Puesta en marcha y soporte
- Inicie el sistema CRM y supervise su rendimiento.
- Proporcione soporte continuo y realice mejoras iterativas basadas en los comentarios de los usuarios.
- Identifique las necesidades específicas del corredor (por ejemplo, incorporación de clientes, cumplimiento de KYC/AML, gestión de clientes potenciales, informes).
- Comprender las integraciones necesarias (por ejemplo, plataformas de trading como MT4/MT5, pasarelas de pago o herramientas de marketing).
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Elija la plataforma CRM
- Seleccione un CRM adaptado para corredores de divisas o un CRM genérico personalizable.
- Considere características como el soporte multilingüe, el seguimiento de clientes potenciales, los flujos de trabajo automatizados y los módulos de cumplimiento.
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- Seleccione un CRM adaptado para corredores de divisas o un CRM genérico personalizable.
- Considere características como el soporte multilingüe, el seguimiento de clientes potenciales, los flujos de trabajo automatizados y los módulos de cumplimiento.
Personaliza el CRM
- Configure los roles y permisos de los usuarios (por ejemplo, administradores, ventas, equipos de soporte).
- Configure flujos de trabajo para la incorporación de clientes, KYC y seguimientos.
- Personalice el panel de control y los informes para supervisar los KPI relevantes para el comercio de divisas.
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- Configure los roles y permisos de los usuarios (por ejemplo, administradores, ventas, equipos de soporte).
- Configure flujos de trabajo para la incorporación de clientes, KYC y seguimientos.
- Personalice el panel de control y los informes para supervisar los KPI relevantes para el comercio de divisas.
Entrenamiento y pruebas
- Capacite al personal sobre cómo usar el CRM de manera efectiva.
- Realice pruebas para asegurarse de que todas las funciones, flujos de trabajo e integraciones funcionen correctamente.
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- Capacite al personal sobre cómo usar el CRM de manera efectiva.
- Realice pruebas para asegurarse de que todas las funciones, flujos de trabajo e integraciones funcionen correctamente.
