Distribución de los recursos
para FX Brokers

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Distribución de los recursos
para FX Brokers

Funciones

Principales características del CRM

Gestión de Clientes

Integre sin problemas con MT4/MT5, cTrader o sistemas propietarios, supervise las operaciones de los clientes en tiempo real y administre la configuración de la plataforma, las cargas del servidor y las políticas de ejecución de manera eficiente.

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Settings Company and Server Company Profile Light Mode 1
Settings Trading Account Types Demo Account Dark Mode
Gestión de clientes potenciales

Automatice la captura de clientes potenciales de formularios web y campañas, califique a los clientes potenciales con puntuaciones basadas en atributos como el interés comercial y el potencial de depósito, y administre los embudos con un seguimiento visual desde la prospección hasta la incorporación.

New Leverage Completed Light Mode 1
Inv Pool Fund manager acount detail Light Mode 2
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Herramientas de comunicación

Interactúe con los clientes sin problemas con herramientas integradas de correo electrónico, SMS, chat en vivo y voz, automatice campañas de correo electrónico personalizadas, registre llamadas con notas y recordatorios, y envíe notificaciones en tiempo real para actualizaciones de cuentas, llamadas de margen y promociones.

Completed Client Verification Light Mode 1 1
Completed Client Verification Light Mode 2 1
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KYC y cumplimiento

Administre de forma segura los documentos KYC, supervise el cumplimiento de AML con herramientas para señalar actividades sospechosas y proporcione actualizaciones de estado en tiempo real para notificar a los clientes el progreso de la verificación o los requisitos adicionales.

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Completed Client Verification Light Mode 1 1
Completed Client Verification Light Mode 2 1
Gestión de cuentas

Vincule las cuentas de trading (MT4/MT5 o propietarias) a los perfiles de los clientes para un seguimiento en tiempo real, gestione el estado de la cuenta con activación o ajustes, y realice un seguimiento de las solicitudes de depósito y retirada sin problemas.

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New Leverage Completed Light Mode 1
Inv Pool Fund manager acount detail Light Mode 2
Automatización de tareas y flujos de trabajo

Asigne tareas a los equipos de ventas, soporte o cumplimiento con seguimiento del progreso, automatice los recordatorios de seguimiento para los administradores de cuentas y optimice los flujos de trabajo automatizando tareas como la incorporación, las campañas de correo electrónico y las aprobaciones de bonificaciones.

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Live Light Mode 2
IB y gestión de afiliados

Integre un portal de IB para realizar un seguimiento de las referencias, calcular las comisiones y supervisar el rendimiento, gestionar las campañas de afiliados con enlaces de seguimiento y pagos, y automatizar los informes y el desembolso de comisiones para los IB y los afiliados.

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Settings Company and Server Servers Light Mode 1
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Gestión de Marketing y Promoción

Planifique, ejecute y realice un seguimiento de campañas de marketing como bonos de depósito y ofertas de temporada, automatice la distribución de bonos a las cuentas de los clientes y administre programas de referencia con recompensas para clientes y afiliados.

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Live Light Mode 2 2
Informes y análisis

Acceda a paneles de rendimiento en tiempo real con KPI como el volumen de operaciones y los ingresos, genere informes detallados de clientes potenciales y ventas, analice el comportamiento de los clientes y las métricas de retención, y cree informes de cumplimiento para el estado de KYC/AML y la actividad de los clientes.

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Reports Report Settings Light Mode 2
Soporte multilingüe y multidivisa

Ofrezca herramientas de CRM en varios idiomas para equipos y clientes globales, y permita el manejo de múltiples monedas para depósitos, retiros e informes con soporte de tipo de cambio en tiempo real.

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Los Clientes Verificados se duplicaron desde ayer
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Integración con Plataformas de Trading

Integre con MT4/MT5 para sincronizar los datos de trading en tiempo real y el estado de la cuenta, conecte plataformas propietarias para un acceso unificado y supervise las posiciones de los clientes y la exposición al riesgo directamente desde el CRM.

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Seguridad y control de acceso

Asigne permisos basados en roles para el personal (administrador, ventas, cumplimiento), mejore la seguridad con la autenticación de dos factores (2FA) y mantenga la responsabilidad con registros de auditoría detallados que rastrean todas las actividades de los usuarios dentro del CRM.

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Escalabilidad y personalización

Agregue campos personalizados a los perfiles de los clientes para una recopilación de datos personalizada, aproveche la arquitectura escalable para respaldar el crecimiento del negocio y etiquete la interfaz de CRM para reflejar la marca del corredor.

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Acceso móvil

Habilite la gestión sobre la marcha con una aplicación móvil que ofrece acceso completo a CRM y manténgase actualizado con notificaciones automáticas para las actividades, los clientes potenciales y las tareas clave de los clientes.

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Live Light Mode 2 1
Herramientas de soporte y servicio de asistencia técnica

Administre los tickets de soporte al cliente sin problemas dentro del CRM, ofrezca una base de conocimientos centralizada con preguntas frecuentes y tutoriales, y realice un seguimiento del rendimiento del soporte a través de los tiempos de respuesta y las métricas de satisfacción del cliente.

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Este sistema CRM rico en funciones puede optimizar las operaciones, mejorar la participación del cliente e impulsar el crecimiento, lo que garantiza la competitividad y el cumplimiento en la industria financiera de ritmo rápido.