Gestión de Riesgos de EAERA:
Asegure, supervise y optimice las operaciones

Una plataforma de gestión de riesgos para un corredor de divisas es crucial para monitorear y mitigar los riesgos en varios niveles, garantizar la rentabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa general

Gestión de Riesgos de EAERA:
Asegure, supervise y optimice las operaciones

Una plataforma de gestión de riesgos para un corredor de divisas es crucial para monitorear y mitigar los riesgos en varios niveles, garantizar la rentabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa general

Funciones

Características clave de nuestro sistema de gestión de riesgos

  • Monitoreo en tiempo real
  • Herramientas de evaluación de riesgos
  • Gestión de Riesgos del Cliente
  • Controles a nivel de agente
  • Informes y análisis
  • Automatización y alertas
  • Capacidades de integración
  • Estrategias de mitigación de riesgos
  • Seguridad multicapa
  • Interfaz fácil de usar
  • Escalabilidad
Monitoreo en tiempo realProperty 1Real time
Monitoreo en tiempo real

Realice un seguimiento de las posiciones abiertas, las exposiciones netas y brutas, y las actualizaciones de PnL en tiempo real, con información del mercado en vivo y análisis de correlación para identificar concentraciones de riesgo.

Seguimiento de posición:

  • Supervise las posiciones abiertas, la exposición por par de divisas y la dirección del mercado.
  • Actualizaciones en tiempo real de PnL (Pérdidas y Ganancias) a nivel individual y agregado.

Gestión de la exposición:

  • Realice un seguimiento de las exposiciones netas y brutas por instrumento, región o operador.
  • Alertas por sobreexposición a activos o divisas específicas.

Movimientos del mercado:

  • Transmisión en vivo de precios de mercado, diferenciales y métricas de volatilidad.
  • Análisis de correlación entre instrumentos para identificar la concentración de riesgos.
Herramientas de evaluación de riesgosProperty 1Risk assessment
Herramientas de evaluación de riesgos
  • Utilice cálculos de VaR, pruebas de estrés, análisis de escenarios y monitoreo de márgenes con alertas para cuentas que se acercan a los niveles de llamada de margen o stop-out.

VaR (Valor en Riesgo):

  • Calcule las pérdidas potenciales durante un período de tiempo definido en condiciones normales de mercado.

Pruebas de estrés:

Simule eventos extremos del mercado para medir los posibles impactos en la cartera del corredor.

Análisis de escenarios:

  • Modele los efectos de los cambios del mercado (por ejemplo, aumentos de tasas, crisis económicas).

Monitoreo de márgenes y apalancamiento:

  • Seguimiento en tiempo real de la utilización de los márgenes y los niveles de apalancamiento en todas las cuentas.
  • Alertas para cuentas que se acercan a los niveles de llamada de margen o stop-out.
Gestión de Riesgos del ClienteProperty 1Risk
Gestión de Riesgos del Cliente

Perfile a los clientes en función de su comportamiento comercial, establezca límites y umbrales comerciales y asigne puntuaciones de riesgo utilizando datos históricos para automatizar alertas y acciones.

Elaboración de perfiles de clientes:

  • Evalúe y clasifique a los clientes en función del comportamiento comercial, la rentabilidad y los niveles de riesgo.

Límites de negociación:

  • Establezca el tamaño de la operación, el volumen o los límites de apalancamiento para clientes o grupos específicos.

Umbrales de pérdidas y ganancias:

  • Automatice alertas o acciones (por ejemplo, cerrar posiciones) si un cliente supera los umbrales predefinidos.

Puntuaciones de riesgo:

  • Asigne puntuaciones a los clientes en función de los datos históricos y el comportamiento de asunción de riesgos.
Controles a nivel de agenteProperty 1Level control
Controles a nivel de agente
  • Gestione el enrutamiento de operaciones A-Book/B-Book, supervise el rendimiento de los proveedores de liquidez e implemente la cobertura de stop-loss para mitigar la exposición durante la volatilidad.

Gestión de libros A y libros B:

Automatice el enrutamiento de las operaciones a los proveedores de liquidez (A-Book) o a la gestión interna (B-Book).

Gestión del Riesgo de Liquidez:

  • Supervise el rendimiento del proveedor de liquidez y la calidad de la ejecución.
  • Coberturas dinámicas para mitigar la exposición a riesgos de mercado.

Cobertura de stop-loss:

  • Coloque automáticamente coberturas para limitar la exposición del corredor durante condiciones volátiles.

¡Avísame si necesitas más ayuda!

Informes y análisisProperty 1Analytics
Informes y análisis

Genere informes detallados de riesgo y cumplimiento, analice las métricas de rendimiento, como la rentabilidad y los patrones de los clientes, y cumpla con los requisitos normativos con informes personalizados.

Informes de Riesgos:

  • Informes detallados sobre la exposición, los niveles de margen, PnL y la actividad del cliente.
  • Personalizable para cumplimiento, auditorías internas o revisiones de gestión.

Métricas de rendimiento:

  • Analice la rentabilidad, los patrones de negociación de los clientes y los rendimientos generales ajustados al riesgo.

Cumplimiento normativo:

  • Genere informes que se alineen con los requisitos normativos (por ejemplo, ESMA, ASIC o NFA).
Automatización y alertasProperty 1Automation
Automatización y alertas

Automatice las llamadas de margen, las órdenes de cobertura y las liquidaciones mientras configura alertas personalizadas para las desviaciones de los parámetros de riesgo con protocolos de escalamiento para riesgos críticos.

Acciones automatizadas:

  • Activa llamadas de margen, liquidaciones automáticas u órdenes de cobertura en función de los desencadenantes de riesgo.

Alertas personalizadas:

  • Notificaciones de desviaciones de los parámetros de riesgo (por ejemplo, límites de exposición, violaciones de márgenes).

Protocolos de escalamiento:

  • Escalamiento de alertas de riesgos críticos a la alta dirección o a los comités de riesgos.
Capacidades de integraciónProperty 1Integration
Capacidades de integración

Intégrese a la perfección con MT4/MT5, proveedores de liquidez y herramientas de BI como Tableau o Power BI para una gestión de riesgos y análisis integrales.

Integración de la plataforma de negociación:

  • Conectividad sin interrupciones con MT4, MT5, cTrader o plataformas propietarias.
  • Sincronización de datos en tiempo real para las operaciones de los clientes, los precios del mercado y los estados de las cuentas.

API del proveedor de liquidez:

  • Integración con LP para el seguimiento de la ejecución y la validación de la fuente de precios.

Herramientas de análisis de datos:

  • Compatibilidad con herramientas de BI como Tableau, Power BI o paneles personalizados.
Estrategias de mitigación de riesgosProperty 1Risk mitigation
Estrategias de mitigación de riesgos

Implemente cobertura dinámica, supervise los libros de pedidos para gestionar las órdenes pendientes y ajuste los diferenciales de forma dinámica en función de las condiciones del mercado y los niveles de riesgo.

Cobertura dinámica:

  • Ajuste automáticamente las estrategias de cobertura en función de la exposición en tiempo real.

Gestión de Libros de Pedidos:

  • Supervise y gestione las órdenes pendientes para evitar impactos adversos.

Gestión de spreads:

  • Ajuste dinámicamente los diferenciales en función de las condiciones del mercado y el apetito por el riesgo.
Seguridad multicapaProperty 1Security
Seguridad multicapa

Implemente el acceso basado en roles, el cifrado de datos y los registros de auditoría para garantizar la seguridad de las operaciones y el cumplimiento normativo.

Control de acceso de usuarios:

  • Permisos basados en roles para diferentes miembros del equipo (por ejemplo, gerentes de riesgos, administradores).

Encriptación de datos:

  • Proteja los datos confidenciales de los clientes y las transacciones.

Registros de auditoría:

  • Mantenga registros detallados de todas las actividades de la plataforma para su cumplimiento y revisión.
Interfaz fácil de usarProperty 1Image
Interfaz fácil de usar

Proporcione un panel de control centralizado con widgets personalizables, herramientas de visualización interactiva y acceso móvil para monitorear los riesgos sobre la marcha.

Salpicadero:

  • Vista centralizada de los principales indicadores de riesgo y alertas.
  • Widgets personalizables para las necesidades específicas del usuario.

Acceso móvil:

  • Permita que los gestores de riesgos supervisen y gestionen los riesgos sobre la marcha a través de aplicaciones móviles.

Herramientas de visualización:

  • Gráficos interactivos, mapas de calor y matrices de riesgo para una mejor toma de decisiones.
EscalabilidadProperty 1Scaleup
Escalabilidad

Apoye el comercio de activos múltiples, las monedas globales y el cumplimiento normativo en múltiples zonas horarias, lo que garantiza la adaptabilidad a diversas condiciones del mercado.

Soporte de activos múltiples:

  • Maneja FX, CFDs, materias primas, índices y criptomonedas.

Cobertura global:

  • Compatibilidad con múltiples monedas, zonas horarias y jurisdicciones reguladoras.
Union