Configuración de CRM
para Prop Firm

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Configuración de CRM
para Prop Firm

7 pasos clave para configurar un CRM para una empresa de utilería

Group 1000005748
Definir los requisitos de negocio
  • Identifique las necesidades específicas del corredor (por ejemplo, incorporación de clientes, cumplimiento de KYC/AML, gestión de clientes potenciales, informes).
  • Comprender las integraciones necesarias (por ejemplo, plataformas de trading como MT4/MT5, pasarelas de pago o herramientas de marketing).
  • Identifique las necesidades específicas del corredor (por ejemplo, incorporación de clientes, cumplimiento de KYC/AML, gestión de clientes potenciales, informes).
  • Comprender las integraciones necesarias (por ejemplo, plataformas de trading como MT4/MT5, pasarelas de pago o herramientas de marketing).

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Ellipse 7
Group 1000005760
Elija la plataforma CRM
  • Seleccione un CRM adaptado para corredores de divisas o un CRM genérico personalizable.
  • Considere características como el soporte multilingüe, el seguimiento de clientes potenciales, los flujos de trabajo automatizados y los módulos de cumplimiento.

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Ellipse 7
Group 1000005750
Integraciones de planes
  • Integración con plataformas de trading, sistemas de pago y herramientas de comunicación (correo electrónico, SMS y chat).
  • Garantice la sincronización en tiempo real con las cuentas comerciales de los clientes y los datos de las transacciones.
  • Integración con plataformas de trading, sistemas de pago y herramientas de comunicación (correo electrónico, SMS y chat).
  • Garantice la sincronización en tiempo real con las cuentas comerciales de los clientes y los datos de las transacciones.

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Ellipse 7
Group 1000005760
Personaliza el CRM
  • Configure los roles y permisos de los usuarios (por ejemplo, administradores, ventas, equipos de soporte).
  • Configure flujos de trabajo para la incorporación de clientes, KYC y seguimientos.
  • Personalice el panel de control y los informes para supervisar los KPI relevantes para el comercio de divisas.
  • Configure los roles y permisos de los usuarios (por ejemplo, administradores, ventas, equipos de soporte).
  • Configure flujos de trabajo para la incorporación de clientes, KYC y seguimientos.
  • Personalice el panel de control y los informes para supervisar los KPI relevantes para el comercio de divisas.

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Ellipse 7
Group 1000005751
Migración de datos
  • Transfiera los datos existentes de clientes y clientes potenciales de forma segura al nuevo CRM.
  • Valide la precisión e integridad de los datos migrados.
  • Transfiera los datos existentes de clientes y clientes potenciales de forma segura al nuevo CRM.
  • Valide la precisión e integridad de los datos migrados.

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Ellipse 7
Group 1000005752
Entrenamiento y pruebas
  • Capacite al personal sobre cómo usar el CRM de manera efectiva.
  • Realice pruebas para asegurarse de que todas las funciones, flujos de trabajo e integraciones funcionen correctamente.
  • Capacite al personal sobre cómo usar el CRM de manera efectiva.
  • Realice pruebas para asegurarse de que todas las funciones, flujos de trabajo e integraciones funcionen correctamente.

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Ellipse 7
Group 1000005753
Puesta en marcha y soporte
  • Inicie el sistema CRM y supervise su rendimiento.
  • Proporcione soporte continuo y realice mejoras iterativas basadas en los comentarios de los usuarios.
  • Identifique las necesidades específicas del corredor (por ejemplo, incorporación de clientes, cumplimiento de KYC/AML, gestión de clientes potenciales, informes).
  • Comprender las integraciones necesarias (por ejemplo, plataformas de trading como MT4/MT5, pasarelas de pago o herramientas de marketing).

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Ellipse 7
Group 1000005749
Elija la plataforma CRM
  • Seleccione un CRM adaptado para corredores de divisas o un CRM genérico personalizable.
  • Considere características como el soporte multilingüe, el seguimiento de clientes potenciales, los flujos de trabajo automatizados y los módulos de cumplimiento.

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Ellipse 7
  • Seleccione un CRM adaptado para corredores de divisas o un CRM genérico personalizable.
  • Considere características como el soporte multilingüe, el seguimiento de clientes potenciales, los flujos de trabajo automatizados y los módulos de cumplimiento.
Group 1000005760
Personaliza el CRM
  • Configure los roles y permisos de los usuarios (por ejemplo, administradores, ventas, equipos de soporte).
  • Configure flujos de trabajo para la incorporación de clientes, KYC y seguimientos.
  • Personalice el panel de control y los informes para supervisar los KPI relevantes para el comercio de divisas.

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Ellipse 7
  • Configure los roles y permisos de los usuarios (por ejemplo, administradores, ventas, equipos de soporte).
  • Configure flujos de trabajo para la incorporación de clientes, KYC y seguimientos.
  • Personalice el panel de control y los informes para supervisar los KPI relevantes para el comercio de divisas.
Group 1000005752
Entrenamiento y pruebas
  • Capacite al personal sobre cómo usar el CRM de manera efectiva.
  • Realice pruebas para asegurarse de que todas las funciones, flujos de trabajo e integraciones funcionen correctamente.

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Ellipse 7
  • Capacite al personal sobre cómo usar el CRM de manera efectiva.
  • Realice pruebas para asegurarse de que todas las funciones, flujos de trabajo e integraciones funcionen correctamente.