CRMの
FXブローカー向け
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顔立ち
CRMの主な機能
クライアント管理
MT4/MT5、cTrader、または独自のシステムとシームレスに統合し、クライアントの取引をリアルタイムで監視し、プラットフォームの設定、サーバーの負荷、および実行ポリシーを効率的に管理します。
リード管理
Webフォームやキャンペーンからのリードキャプチャを自動化し、取引利息や預金の可能性などの属性に基づくスコアリングでリードを認定し、見込み客からオンボーディングまでの視覚的な追跡でパイプラインを管理します。
コミュニケーションツール
統合されたメール、SMS、ライブチャット、音声ツールでクライアントとシームレスに関わり、パーソナライズされたメールキャンペーンを自動化し、メモやリマインダーで通話を記録し、アカウントの更新、マージンコール、プロモーションのリアルタイム通知を送信します。
KYCとコンプライアンス
KYCドキュメントを安全に管理し、疑わしいアクティビティにフラグを立てるツールでAMLコンプライアンスを監視し、検証の進行状況や追加の要件をクライアントに通知するためのリアルタイムのステータス更新を提供します。
アカウント管理
取引口座(MT4 / MT5または独自の口座)をクライアントプロファイルにリンクしてリアルタイムで監視し、アクティブ化または調整でアカウントステータスを管理し、入出金リクエストをシームレスに追跡します。
タスクとワークフローの自動化
進捗管理により、営業チーム、サポートチーム、コンプライアンスチームにタスクを割り当て、アカウントマネージャー向けのフォローアップリマインダーを自動化し、オンボーディング、メールキャンペーン、ボーナス承認などのタスクを自動化することでワークフローを合理化します。
IBおよびアフィリエイト管理
IBポータルを統合して、紹介の追跡、コミッションの計算、パフォーマンスの監視、リンクと支払いの追跡によるアフィリエイトキャンペーンの管理、IBとアフィリエイトのコミッションレポートと支払いの自動化を行います。
マーケティング&プロモーションマネジメント
入金ボーナスや季節限定オファーなどのマーケティングキャンペーンを計画、実行、追跡し、クライアントアカウントへのボーナス分配を自動化し、クライアントとアフィリエイトに報酬を与える紹介プログラムを管理します。
レポーティング&アナリティクス
取引量や収益などのKPIを含むリアルタイムのパフォーマンスダッシュボードにアクセスし、詳細なリードレポートと販売レポートを生成し、クライアントの行動と維持指標を分析し、KYC/AMLステータスとクライアントアクティビティのコンプライアンスレポートを作成します。
多言語および多通貨のサポート
グローバルチームとクライアント向けに多言語のCRMツールを提供し、リアルタイムの為替レートサポートにより、入出金、レポート作成のための多通貨処理を可能にします。
取引プラットフォームとの統合
MT4/MT5と統合して、リアルタイムの取引データと口座ステータスを同期し、独自のプラットフォームを接続して統合アクセスし、CRMから直接クライアントのポジションとリスクエクスポージャーを監視します。
セキュリティとアクセス制御
スタッフ(管理者、営業、コンプライアンス)に役割ベースの権限を割り当て、2要素認証(2FA)でセキュリティを強化し、CRM内のすべてのユーザーアクティビティを追跡する詳細な監査ログで説明責任を維持します。
スケーラビリティとカスタマイズ
カスタムフィールドをクライアントプロファイルに追加してデータ収集を調整し、スケーラブルなアーキテクチャを活用してビジネスの成長をサポートし、CRMインターフェイスをホワイトラベル化してブローカーのブランディングを反映させます。
モバイルアクセス
CRMへのフルアクセスを提供するモバイルアプリで外出先での管理を可能にし、主要なクライアントアクティビティ、リード、タスクのプッシュ通知で最新情報を入手します。
サポートおよびヘルプデスクツール
CRM内でクライアントサポートチケットをシームレスに管理し、FAQとチュートリアルを含む一元化されたナレッジベースを提供し、応答時間とクライアント満足度メトリックを通じてサポートパフォーマンスを追跡します。
