CRMのセットアップ
FXブローカー向け
CRMのセットアップ
FXブローカー向け
FXブローカーのCRMを設定するための7つの主要なステップ

ビジネス要件の定義
- ブローカーの特定のニーズ(例:クライアントオンボーディング、KYC / AMLコンプライアンス、リード管理、レポート)を特定します。
- 必要な統合(MT4/MT5などの取引プラットフォーム、支払いゲートウェイ、マーケティングツールなど)を理解します。
- ブローカーの特定のニーズ(例:クライアントオンボーディング、KYC / AMLコンプライアンス、リード管理、レポート)を特定します。
- 必要な統合(MT4/MT5などの取引プラットフォーム、支払いゲートウェイ、マーケティングツールなど)を理解します。
1

CRMプラットフォームを選択する
- FXブローカー向けのCRMまたはカスタマイズ可能な汎用CRMをお選びください。
- 多言語サポート、リード追跡、自動化されたワークフロー、コンプライアンスモジュールなどの機能を検討してください。
2

統合の計画
- 取引プラットフォーム、支払いシステム、およびコミュニケーションツール(電子メール、SMS、チャット)と統合します。
- クライアントの取引口座や取引データとのリアルタイムの同期を確保します。
- 取引プラットフォーム、支払いシステム、およびコミュニケーションツール(電子メール、SMS、チャット)と統合します。
- クライアントの取引口座や取引データとのリアルタイムの同期を確保します。
3

CRMのカスタマイズ
- ユーザーの役割と権限を設定します(管理者、営業、サポートチームなど)。
- クライアントのオンボーディング、KYC、フォローアップのためのワークフローを設定します。
- ダッシュボードとレポートをカスタマイズして、FX取引に関連するKPIを監視します。
- ユーザーの役割と権限を設定します(管理者、営業、サポートチームなど)。
- クライアントのオンボーディング、KYC、フォローアップのためのワークフローを設定します。
- ダッシュボードとレポートをカスタマイズして、FX取引に関連するKPIを監視します。
4

データ移行
- 既存のクライアントとリードのデータを新しいCRMに安全に移します。
- 移行されたデータの正確性と整合性を検証します。
- 既存のクライアントとリードのデータを新しいCRMに安全に移します。
- 移行されたデータの正確性と整合性を検証します。
5

トレーニングとテスト
- CRMの効果的な使用方法についてスタッフをトレーニングします。
- テストを実施して、すべての機能、ワークフロー、および統合が正しく機能していることを確認します。
- CRMの効果的な使用方法についてスタッフをトレーニングします。
- テストを実施して、すべての機能、ワークフロー、および統合が正しく機能していることを確認します。
6

ライブ配信とサポート
- CRMシステムを起動し、そのパフォーマンスを監視します。
- 継続的なサポートを提供し、ユーザーからのフィードバックに基づいて反復的な改善を行います。
- ブローカーの特定のニーズ(例:クライアントオンボーディング、KYC / AMLコンプライアンス、リード管理、レポート)を特定します。
- 必要な統合(MT4/MT5などの取引プラットフォーム、支払いゲートウェイ、マーケティングツールなど)を理解します。
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CRMプラットフォームを選択する
- FXブローカー向けのCRMまたはカスタマイズ可能な汎用CRMをお選びください。
- 多言語サポート、リード追跡、自動化されたワークフロー、コンプライアンスモジュールなどの機能を検討してください。
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- FXブローカー向けのCRMまたはカスタマイズ可能な汎用CRMをお選びください。
- 多言語サポート、リード追跡、自動化されたワークフロー、コンプライアンスモジュールなどの機能を検討してください。

CRMのカスタマイズ
- ユーザーの役割と権限を設定します(管理者、営業、サポートチームなど)。
- クライアントのオンボーディング、KYC、フォローアップのためのワークフローを設定します。
- ダッシュボードとレポートをカスタマイズして、FX取引に関連するKPIを監視します。
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- ユーザーの役割と権限を設定します(管理者、営業、サポートチームなど)。
- クライアントのオンボーディング、KYC、フォローアップのためのワークフローを設定します。
- ダッシュボードとレポートをカスタマイズして、FX取引に関連するKPIを監視します。

トレーニングとテスト
- CRMの効果的な使用方法についてスタッフをトレーニングします。
- テストを実施して、すべての機能、ワークフロー、および統合が正しく機能していることを確認します。
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- CRMの効果的な使用方法についてスタッフをトレーニングします。
- テストを実施して、すべての機能、ワークフロー、および統合が正しく機能していることを確認します。