CRMのセットアップ
プロップファーム向け

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CRMのセットアップ
プロップファーム向け

プロップファームのCRMを設定するための7つの主要なステップ

Group 1000005748
ビジネス要件の定義
  • ブローカーの特定のニーズ(例:クライアントオンボーディング、KYC / AMLコンプライアンス、リード管理、レポート)を特定します。
  • 必要な統合(MT4/MT5などの取引プラットフォーム、支払いゲートウェイ、マーケティングツールなど)を理解します。
  • ブローカーの特定のニーズ(例:クライアントオンボーディング、KYC / AMLコンプライアンス、リード管理、レポート)を特定します。
  • 必要な統合(MT4/MT5などの取引プラットフォーム、支払いゲートウェイ、マーケティングツールなど)を理解します。

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Group 1000005760
CRMプラットフォームを選択する
  • FXブローカー向けのCRMまたはカスタマイズ可能な汎用CRMをお選びください。
  • 多言語サポート、リード追跡、自動化されたワークフロー、コンプライアンスモジュールなどの機能を検討してください。

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Ellipse 7
Group 1000005750
統合の計画
  • 取引プラットフォーム、支払いシステム、およびコミュニケーションツール(電子メール、SMS、チャット)と統合します。
  • クライアントの取引口座や取引データとのリアルタイムの同期を確保します。
  • 取引プラットフォーム、支払いシステム、およびコミュニケーションツール(電子メール、SMS、チャット)と統合します。
  • クライアントの取引口座や取引データとのリアルタイムの同期を確保します。

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Ellipse 7
Group 1000005760
CRMのカスタマイズ
  • ユーザーの役割と権限を設定します(管理者、営業、サポートチームなど)。
  • クライアントのオンボーディング、KYC、フォローアップのためのワークフローを設定します。
  • ダッシュボードとレポートをカスタマイズして、FX取引に関連するKPIを監視します。
  • ユーザーの役割と権限を設定します(管理者、営業、サポートチームなど)。
  • クライアントのオンボーディング、KYC、フォローアップのためのワークフローを設定します。
  • ダッシュボードとレポートをカスタマイズして、FX取引に関連するKPIを監視します。

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Ellipse 7
Group 1000005751
データ移行
  • 既存のクライアントとリードのデータを新しいCRMに安全に移します。
  • 移行されたデータの正確性と整合性を検証します。
  • 既存のクライアントとリードのデータを新しいCRMに安全に移します。
  • 移行されたデータの正確性と整合性を検証します。

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Ellipse 7
Group 1000005752
トレーニングとテスト
  • CRMの効果的な使用方法についてスタッフをトレーニングします。
  • テストを実施して、すべての機能、ワークフロー、および統合が正しく機能していることを確認します。
  • CRMの効果的な使用方法についてスタッフをトレーニングします。
  • テストを実施して、すべての機能、ワークフロー、および統合が正しく機能していることを確認します。

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Ellipse 7
Group 1000005753
ライブ配信とサポート
  • CRMシステムを起動し、そのパフォーマンスを監視します。
  • 継続的なサポートを提供し、ユーザーからのフィードバックに基づいて反復的な改善を行います。
  • ブローカーの特定のニーズ(例:クライアントオンボーディング、KYC / AMLコンプライアンス、リード管理、レポート)を特定します。
  • 必要な統合(MT4/MT5などの取引プラットフォーム、支払いゲートウェイ、マーケティングツールなど)を理解します。

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Ellipse 7
Group 1000005749
CRMプラットフォームを選択する
  • FXブローカー向けのCRMまたはカスタマイズ可能な汎用CRMをお選びください。
  • 多言語サポート、リード追跡、自動化されたワークフロー、コンプライアンスモジュールなどの機能を検討してください。

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Ellipse 7
  • FXブローカー向けのCRMまたはカスタマイズ可能な汎用CRMをお選びください。
  • 多言語サポート、リード追跡、自動化されたワークフロー、コンプライアンスモジュールなどの機能を検討してください。
Group 1000005760
CRMのカスタマイズ
  • ユーザーの役割と権限を設定します(管理者、営業、サポートチームなど)。
  • クライアントのオンボーディング、KYC、フォローアップのためのワークフローを設定します。
  • ダッシュボードとレポートをカスタマイズして、FX取引に関連するKPIを監視します。

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Ellipse 7
  • ユーザーの役割と権限を設定します(管理者、営業、サポートチームなど)。
  • クライアントのオンボーディング、KYC、フォローアップのためのワークフローを設定します。
  • ダッシュボードとレポートをカスタマイズして、FX取引に関連するKPIを監視します。
Group 1000005752
トレーニングとテスト
  • CRMの効果的な使用方法についてスタッフをトレーニングします。
  • テストを実施して、すべての機能、ワークフロー、および統合が正しく機能していることを確認します。

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Ellipse 7
  • CRMの効果的な使用方法についてスタッフをトレーニングします。
  • テストを実施して、すべての機能、ワークフロー、および統合が正しく機能していることを確認します。