Sistema CRM
para Prop Firm
Un sistema CRM adaptado a una empresa de trading por cuenta propia es crucial para gestionar las relaciones con los traders, agilizar la incorporación y mejorar la eficiencia operativa.
Sistema CRM
para Prop Firm
Funciones
Las mejores características de nuestro sistema CRM
Incorporación de operadores y cumplimiento de KYC/AML
Simplifique el registro de operadores con la incorporación automatizada, la carga segura de documentos KYC, las comprobaciones de cumplimiento de AML y el seguimiento del progreso, al tiempo que utiliza cuestionarios personalizados para recopilar perfiles detallados de los operadores.
Gestión de Traders
Acceda a perfiles de traders centralizados con datos de contacto, métricas de rendimiento e historial de trading, gestione estados por fase o actividad, realice un seguimiento del comportamiento de trading y de las violaciones de las reglas, y segmente a los traders para una comunicación específica basada en el rendimiento o el estado de financiación.
Análisis de rendimiento
Muestre los KPI de trading como las pérdidas y ganancias, la tasa de ganancias y la reducción, proporcione información de análisis de riesgos sobre los comportamientos y el cumplimiento de las reglas, y realice un seguimiento de las métricas de retención, las tasas de abandono y los niveles de participación.
Seguimiento del progreso de las evaluaciones
Realice un seguimiento del progreso de la evaluación con hitos como objetivos de ganancias y días de negociación, supervise el cumplimiento de las reglas y proporcione actualizaciones en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de la cuenta.
Gestión de pagos
Permita a los operadores enviar solicitudes de pago con opciones de pago integradas, ver el historial de pagos de las solicitudes completadas y pendientes, y mostrar los detalles de la división de ganancias con porcentajes y cálculos.
Integración de la plataforma de trading
Proporcione acceso directo a las credenciales comerciales y las descargas de la plataforma, sincronice los datos de la cuenta en tiempo real, como operaciones y saldos, y permita el cambio sin problemas entre plataformas propietarias y de terceros.
Automatización del flujo de trabajo
Automatice los flujos de trabajo para las aprobaciones y verificaciones de cuentas, cree reglas personalizadas para excepciones como transacciones de alto riesgo y optimice las operaciones de back-office para reducir la carga de trabajo manual y mejorar la precisión.
Informes y perspectivas
Proporcione a los administradores paneles de control de rendimiento para obtener información sobre los operadores y métricas financieras, genere informes personalizables por operador o tipo de cuenta y analice los ingresos de las evaluaciones, el rendimiento financiado y los afiliados.
Monitoreo de cumplimiento
Señale automáticamente las violaciones de las reglas, como los límites de pérdidas diarias o las reducciones, mantenga registros de auditoría de las actividades de los comerciantes para verificar el cumplimiento y genere informes regulatorios para cumplir con los requisitos jurisdiccionales.
