CRMシステム
プロップファーム向け
自己勘定取引会社向けに調整されたCRMシステムは、トレーダーとの関係を管理し、オンボーディングを合理化し、運用効率を向上させるために重要です。
CRMシステム
プロップファーム向け
顔立ち
CRMシステムの最大の特徴
トレーダーのオンボーディングとKYC/AMLコンプライアンス
自動オンボーディング、安全なKYCドキュメントのアップロード、AMLコンプライアンスチェック、進捗追跡により、トレーダー登録を簡素化し、カスタムアンケートを使用して詳細なトレーダープロファイルを収集します。
トレーダー管理
連絡先の詳細、パフォーマンス指標、取引履歴を含む一元化されたトレーダープロファイルにアクセスし、フェーズまたはアクティビティごとにステータスを管理し、取引行動とルール違反を追跡し、パフォーマンスまたは資金調達ステータスに基づいてターゲットを絞ったコミュニケーションのためにトレーダーをセグメント化します。
パフォーマンス分析
P&L、勝率、ドローダウンなどの取引KPIを表示し、行動とルールコンプライアンスに関するリスク分析の洞察を提供し、リテンションメトリクス、解約率、エンゲージメントレベルを追跡します。
評価の進捗追跡
利益目標や取引日などのマイルストーンで評価の進捗状況を追跡し、ルールのコンプライアンスを監視し、アカウントのステータスとパフォーマンスに関するリアルタイムの更新を提供します。
ペイアウト管理
トレーダーは、統合された支払いオプションを使用して支払いリクエストを送信したり、完了したリクエストと保留中のリクエストの支払い履歴を表示したり、パーセンテージと計算で利益分割の詳細を表示したりできます。
取引プラットフォームの統合
取引資格情報とプラットフォームのダウンロードへの直接アクセスを提供し、取引や残高などのリアルタイムのアカウントデータを同期し、独自のプラットフォームとサードパーティのプラットフォーム間のシームレスな切り替えを可能にします。
ワークフローの自動化
アカウントの承認と検証のワークフローを自動化し、リスクの高いトランザクションなどの例外に対してカスタムルールを作成し、バックオフィス業務を最適化して、手作業の作業負荷を減らし、精度を向上させます。
レポートとインサイト
トレーダーのインサイトと財務指標のためのパフォーマンスダッシュボードを管理者に提供し、トレーダーまたはアカウントタイプごとにカスタマイズ可能なレポートを生成し、評価、資金提供されたパフォーマンス、およびアフィリエイトからの収益を分析します。
コンプライアンス監視
日々の損失制限やドローダウンなどのルール違反に自動的にフラグを立て、コンプライアンスのためにトレーダー活動の監査証跡を維持し、管轄区域の要件を満たすための規制レポートを生成します。
