CRM
untuk Broker FX
CRM
untuk Broker FX
Fitur
Fitur utama CRM
Manajemen Klien
Integrasikan dengan mulus dengan MT4/MT5, cTrader, atau sistem berpemilik, pantau perdagangan klien secara real time, dan kelola pengaturan platform, beban server, dan kebijakan eksekusi secara efisien.
Manajemen Prospek
Otomatiskan pengambilan prospek dari formulir web dan kampanye, kualifikasi prospek dengan penilaian berdasarkan atribut seperti bunga perdagangan dan potensi deposito, dan kelola saluran dengan pelacakan visual dari prospek hingga orientasi.
Alat Komunikasi
Libatkan klien dengan mulus dengan email, SMS, obrolan langsung, dan alat suara terintegrasi, otomatiskan kampanye email yang dipersonalisasi, log panggilan dengan catatan dan pengingat, dan kirim pemberitahuan waktu nyata untuk pembaruan akun, panggilan margin, dan promosi.
KYC dan Kepatuhan
Kelola dokumen KYC dengan aman, pantau kepatuhan AML dengan alat untuk menandai aktivitas yang mencurigakan, dan berikan pembaruan status waktu nyata untuk memberi tahu klien tentang kemajuan verifikasi atau persyaratan tambahan.
Manajemen Akun
Tautkan akun trading (MT4/MT5 atau hak milik) ke profil klien untuk pemantauan waktu nyata, kelola status akun dengan aktivasi atau penyesuaian, dan lacak permintaan setoran dan penarikan dengan mulus.
Otomatisasi Tugas dan Alur Kerja
Tetapkan tugas ke tim penjualan, dukungan, atau kepatuhan dengan pelacakan kemajuan, otomatiskan pengingat tindak lanjut untuk manajer akun, dan sederhanakan alur kerja dengan mengotomatiskan tugas seperti orientasi, kampanye email, dan persetujuan bonus.
IB dan Manajemen Afiliasi
Integrasikan portal IB untuk melacak rujukan, menghitung komisi, dan memantau kinerja, mengelola kampanye afiliasi dengan tautan pelacakan dan pembayaran, serta mengotomatiskan pelaporan dan pencairan komisi untuk IB dan afiliasi.
Manajemen Pemasaran dan Promosi
Rencanakan, jalankan, dan lacak kampanye pemasaran seperti bonus setoran dan penawaran musiman, otomatiskan distribusi bonus ke akun klien, dan kelola program rujukan dengan hadiah untuk klien dan afiliasi.
Pelaporan & Analitik
Akses dasbor kinerja real-time dengan KPI seperti volume perdagangan dan pendapatan, buat laporan prospek dan penjualan terperinci, analisis perilaku klien dan metrik retensi, dan buat laporan kepatuhan untuk status KYC/AML dan aktivitas klien.
Dukungan Multi-Bahasa dan Multi-Mata Uang
Tawarkan alat CRM dalam berbagai bahasa untuk tim dan klien global, dan aktifkan penanganan multi-mata uang untuk setoran, penarikan, dan pelaporan dengan dukungan nilai tukar waktu nyata.
Integrasi dengan Platform Perdagangan
Integrasikan dengan MT4/MT5 untuk menyinkronkan data perdagangan dan status akun secara real-time, menghubungkan platform berpemilik untuk akses terpadu, dan memantau posisi klien dan eksposur risiko langsung dari CRM.
Keamanan dan Kontrol Akses
Tetapkan izin berbasis peran untuk staf (admin, penjualan, kepatuhan), tingkatkan keamanan dengan autentikasi dua faktor (2FA), dan pertahankan akuntabilitas dengan log audit terperinci yang melacak semua aktivitas pengguna dalam CRM.
Skalabilitas dan Kustomisasi
Tambahkan bidang khusus ke profil klien untuk pengumpulan data yang disesuaikan, manfaatkan arsitektur yang dapat diskalakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan beri label putih pada antarmuka CRM untuk mencerminkan branding broker.
Akses Seluler
Aktifkan manajemen saat bepergian dengan aplikasi seluler yang menawarkan akses CRM penuh, dan tetap diperbarui dengan pemberitahuan push untuk aktivitas, prospek, dan tugas klien utama.
Alat Dukungan dan Helpdesk
Kelola tiket dukungan klien dengan mulus dalam CRM, tawarkan basis pengetahuan terpusat dengan FAQ dan tutorial, serta lacak kinerja dukungan melalui waktu respons dan metrik kepuasan klien.
