Pengaturan CRM
untuk Perusahaan Prop
Pengaturan CRM
untuk Perusahaan Prop
7 langkah kunci menyiapkan CRM untuk Perusahaan Prop
Tentukan Persyaratan Bisnis
- Identifikasi kebutuhan spesifik broker (misalnya, orientasi klien, kepatuhan KYC/AML, manajemen prospek, pelaporan).
- Pahami integrasi yang diperlukan (misalnya, platform perdagangan seperti MT4/MT5, gateway pembayaran, atau alat pemasaran).
- Identifikasi kebutuhan spesifik broker (misalnya, orientasi klien, kepatuhan KYC/AML, manajemen prospek, pelaporan).
- Pahami integrasi yang diperlukan (misalnya, platform perdagangan seperti MT4/MT5, gateway pembayaran, atau alat pemasaran).
1
Pilih Platform CRM
- Pilih CRM yang disesuaikan untuk broker FX atau CRM generik yang dapat disesuaikan.
- Pertimbangkan fitur seperti dukungan multi-bahasa, pelacakan prospek, alur kerja otomatis, dan modul kepatuhan.
2
Integrasi Rencana
- Integrasikan dengan platform perdagangan, sistem pembayaran, dan alat komunikasi (email, SMS, dan obrolan).
- Pastikan sinkronisasi waktu nyata dengan akun perdagangan klien dan data transaksi.
- Integrasikan dengan platform perdagangan, sistem pembayaran, dan alat komunikasi (email, SMS, dan obrolan).
- Pastikan sinkronisasi waktu nyata dengan akun perdagangan klien dan data transaksi.
3
Sesuaikan CRM
- Konfigurasikan peran dan izin pengguna (misalnya, admin, penjualan, tim dukungan).
- Siapkan alur kerja untuk orientasi klien, KYC, dan tindak lanjut.
- Sesuaikan dasbor dan laporan untuk memantau KPI yang relevan dengan perdagangan FX.
- Konfigurasikan peran dan izin pengguna (misalnya, admin, penjualan, tim dukungan).
- Siapkan alur kerja untuk orientasi klien, KYC, dan tindak lanjut.
- Sesuaikan dasbor dan laporan untuk memantau KPI yang relevan dengan perdagangan FX.
4
Migrasi Data
- Transfer data klien dan prospek yang ada dengan aman ke CRM baru.
- Validasi keakuratan dan integritas data yang dimigrasikan.
- Transfer data klien dan prospek yang ada dengan aman ke CRM baru.
- Validasi keakuratan dan integritas data yang dimigrasikan.
5
Pelatihan dan Pengujian
- Latih staf tentang cara menggunakan CRM secara efektif.
- Lakukan pengujian untuk memastikan semua fitur, alur kerja, dan integrasi berfungsi dengan benar.
- Latih staf tentang cara menggunakan CRM secara efektif.
- Lakukan pengujian untuk memastikan semua fitur, alur kerja, dan integrasi berfungsi dengan benar.
6
Tayang dan Dukung
- Luncurkan sistem CRM dan pantau kinerjanya.
- Berikan dukungan berkelanjutan dan lakukan perbaikan berulang berdasarkan umpan balik pengguna.
- Identifikasi kebutuhan spesifik broker (misalnya, orientasi klien, kepatuhan KYC/AML, manajemen prospek, pelaporan).
- Pahami integrasi yang diperlukan (misalnya, platform perdagangan seperti MT4/MT5, gateway pembayaran, atau alat pemasaran).
7
Pilih Platform CRM
- Pilih CRM yang disesuaikan untuk broker FX atau CRM generik yang dapat disesuaikan.
- Pertimbangkan fitur seperti dukungan multi-bahasa, pelacakan prospek, alur kerja otomatis, dan modul kepatuhan.
2
- Pilih CRM yang disesuaikan untuk broker FX atau CRM generik yang dapat disesuaikan.
- Pertimbangkan fitur seperti dukungan multi-bahasa, pelacakan prospek, alur kerja otomatis, dan modul kepatuhan.
Sesuaikan CRM
- Konfigurasikan peran dan izin pengguna (misalnya, admin, penjualan, tim dukungan).
- Siapkan alur kerja untuk orientasi klien, KYC, dan tindak lanjut.
- Sesuaikan dasbor dan laporan untuk memantau KPI yang relevan dengan perdagangan FX.
4
- Konfigurasikan peran dan izin pengguna (misalnya, admin, penjualan, tim dukungan).
- Siapkan alur kerja untuk orientasi klien, KYC, dan tindak lanjut.
- Sesuaikan dasbor dan laporan untuk memantau KPI yang relevan dengan perdagangan FX.
Pelatihan dan Pengujian
- Latih staf tentang cara menggunakan CRM secara efektif.
- Lakukan pengujian untuk memastikan semua fitur, alur kerja, dan integrasi berfungsi dengan benar.
6
- Latih staf tentang cara menggunakan CRM secara efektif.
- Lakukan pengujian untuk memastikan semua fitur, alur kerja, dan integrasi berfungsi dengan benar.
