Sistem CRM
untuk Perusahaan Prop
Sistem CRM yang disesuaikan untuk perusahaan perdagangan berpemilik sangat penting untuk mengelola hubungan trader, merampingkan orientasi, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Sistem CRM
untuk Perusahaan Prop
Fitur
Orientasi Trader dan Kepatuhan KYC/AML
Sederhanakan pendaftaran trader dengan orientasi otomatis, unggahan dokumen KYC yang aman, pemeriksaan kepatuhan AML, dan pelacakan kemajuan, sambil menggunakan kuesioner khusus untuk mengumpulkan profil trader terperinci.
Manajemen Trader
Akses profil trader terpusat dengan detail kontak, metrik kinerja, dan riwayat trading, kelola status berdasarkan fase atau aktivitas, lacak perilaku trading dan pelanggaran aturan, dan segmentasikan trader untuk komunikasi yang ditargetkan berdasarkan kinerja atau status pendanaan.
Analisis Kinerja
Tampilkan KPI perdagangan seperti P&L, tingkat kemenangan, dan penarikan, berikan wawasan analisis risiko tentang perilaku dan kepatuhan aturan, serta lacak metrik retensi, tingkat churn, dan tingkat keterlibatan.
Pelacakan Kemajuan untuk Evaluasi
Lacak kemajuan evaluasi dengan tonggak sejarah seperti target keuntungan dan hari perdagangan, pantau kepatuhan aturan, dan berikan pembaruan waktu nyata tentang status dan kinerja akun.
Manajemen Pembayaran
Memungkinkan pedagang untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan opsi pembayaran terintegrasi, melihat riwayat pembayaran untuk permintaan yang diselesaikan dan tertunda, serta menampilkan detail pembagian keuntungan dengan persentase dan perhitungan.
Integrasi Platform Perdagangan
Menyediakan akses langsung ke kredensial perdagangan dan unduhan platform, sinkronkan data akun real-time seperti perdagangan dan saldo, dan memungkinkan peralihan tanpa batas antara platform kepemilikan dan pihak ketiga.
Otomatisasi Alur Kerja
Otomatiskan alur kerja untuk persetujuan dan verifikasi akun, buat aturan khusus untuk pengecualian seperti transaksi berisiko tinggi, dan optimalkan operasi back-office untuk mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan akurasi.
Pelaporan dan Wawasan
Menyediakan dasbor kinerja administrator untuk wawasan trader dan metrik keuangan, buat laporan yang dapat disesuaikan berdasarkan trader atau jenis akun, dan analisis pendapatan dari evaluasi, kinerja yang didanai, dan afiliasi.
Pemantauan Kepatuhan
Secara otomatis menandai pelanggaran aturan seperti batas kerugian atau penarikan harian, pertahankan jejak audit aktivitas pedagang untuk kepatuhan, dan buat laporan peraturan untuk memenuhi persyaratan yurisdiksi.
